1. Introducción

La Inclusión Financiera (IF), se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte importante del proceso de cierre de brechas de pobreza y desigualdad para la población (ONU, 2021). Se ha demostrado que la inclusión de las personas de escasos recursos al sistema financiero repercute significativamente en la disminución de la pobreza e inequidad (^{Lal, 2018}; ^{Abraham, 2018}), promueve medios de subsistencia (^{Liu et al., 2021}), y también genera mayor inclusión social (^{Ozili, 2020}). Sin embargo, en las economías emergentes aún existen acentuadas brechas en IF entre la población urbana y rural; tanto en la tenencia de cuentas como en el acceso al crédito (^{Demirguc-Kunt et al., 2018}). En consecuencia, el desarrollo de actividades agropecuarias locales presenta importantes retos financieros para el crecimiento económico del sector.

Los estudios sobre IF en el contexto rural abordan diversas dimensiones para comprender sus problemáticas. Primero, existen investigaciones encaminadas a identificar los problemas de acceso a los productos financieros, donde se evidencia que la distancia física (^{Irankunda & Van Bergeijk, 2020}) y la falta de sucursales bancarias per cápita (^{Mookerjee & Kalipioni, 2010}), impiden el pleno acceso. Segundo, se aborda el uso de productos financieros, considerando la baja capacidad adquisitiva (^{Lal, 2018}; ^{Koomson & Danquah, 2021}) y falta de conocimiento (^{Huang & Zhang, 2020}), como principales limitaciones. Tercero, otras investigaciones priorizan el impacto en la calidad de vida de las comunidades, identificando que las asimetrías de información (^{Lopez & Winkler, 2018}; ^{Bongomin et al., 2019}) e informalidad laboral (^{Amponsah et al., 2021}) pueden contrarrestar los beneficios de la IF. Frente a estas problemáticas, la investigación en el campo se ha centrado en indagar y comprender su naturaleza para formular estrategias que permitan su mitigación.

Las problemáticas de acceso, uso y calidad de los productos y servicios financieros se acentúan sobre todo en las economías emergentes. De acuerdo con Asobancaria (2021), en Colombia se presenta una brecha promedio de 27,8 puntos porcentuales en la tenencia de productos financieros a nivel de ruralidad. El departamento de Boyacá no es ajeno a esta problemática, puesto que el nivel de acceso a productos financieros para la compra de maquinaria, insumos, predios y otros elementos es limitado (Gobernación de Boyacá, 2020b). Lo anterior es válido en la producción de frutales, la cual es una de las actividades con mayor proyección internacional alcanzando los USD 250 millones en valor FOB para el 2020 (Procolombia, 2021). No obstante, su financiación sigue por debajo de productos como el arroz, el ganado, la caña, el café, entre muchos otros (FINAGRO, 2022). Por lo tanto, el estudio de la IF en las actividades económicas rurales es importante para la consideración de alternativas que permitan alcanzar mayor productividad.

En el departamento de Boyacá se ha estudiado sobre el uso y apropiación de productos financieros en zonas rurales (^{Ramírez-Virviescas & Guevara-Castañeda, 2021}), así como el nivel de conocimiento financiero de la región (^{Romero-Muñoz et al., 2021}). Producto de estas investigaciones, se han identificado falencias y factores cuya comprensión es importante para el aumento de la IF. Esta investigación busca indagar sobre las brechas que se presentan en las dimensiones de acceso, uso y calidad, como un aporte original desde la forma en que se aborda la comprensión regional del problema, diferente a las maneras como los estudios antes mencionados han investigado el tema, centrándose en la producción de frutales como actividad de relevancia económica para el departamento de Boyacá. En la investigación se utilizó un análisis cualitativo de las percepciones entre actores del sistema financiero regional (oferta) y representantes del gremio de productores de frutales desde la junta directiva de Asohofrucol Boyacá (demanda). Esto con el fin de aportar en la comprensión de las limitaciones y experiencias de los actores involucrados y no solamente sobre factores de cobertura y acceso al sistema financiero.

2. Metodología

La investigación es de carácter cualitativo, basada en una lógica y proceso inductivo, se explora, describe y luego se generan perspectivas teóricas más generales a partir de los elementos identificados (^{Hernández-Sampieri, 2014}). Se utilizaron entrevistas semiestructuradas para indagar sobre tres dimensiones específicas acerca de la IF: acceso, uso y calidad. Los instrumentos aplicados se estructuraron con base en las tres dimensiones anteriores, a partir de preguntas elaboradas teniendo en cuenta los soportes teóricos asociados a cada dimensión. Esto permitió la agrupación de resultados por categorías de análisis y la identificación de puntos críticos dimensionales, adecuándose a la perspectiva de los oferentes y los demandantes de productos y servicios financieros (ver tabla 1).

La entrevista se aplicó a los actores clave de la oferta y la demanda de productos y servicios financieros, ya que según ^{Sharizan et al. (2021)}, el contraste de información entre estos grupos permite comprender los desajustes en materia de IF. Las entrevistas fueron aplicadas a dos grupos: el primero representa la oferta y está compuesto por representantes de instituciones financieras y de fomento agropecuario de Boyacá. El segundo grupo se compone de actores que desde el liderazgo asociativo y la representación gremial, conocen los intereses reales y las necesidades de los productores de frutales del departamento de Boyacá.

El instrumento fue aplicado a ocho actores clave, cuatro de ellos pertenecientes a entidades relacionadas con la oferta de productos y servicios financieros en la región. La selección de estos actores se realizó teniendo en cuenta su relevancia y participación en la jurisdicción territorial de la investigación. Se entrevistaron actores de la banca privada, banca pública especializada en fomento agropecuario, banca enfocada en microcrédito y una de las agencias gubernamentales de carácter nacional para el fomento agropecuario. Los entrevistados se caracterizan por su experiencia y conocimiento en el acompañamiento financiero para el sector rural y cuentan con grado de formación profesional (ver tabla 2).

La entrevista también se aplicó a cuatro integrantes activos de la junta directiva de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), regional Boyacá. Esta asociación es una organización gremial que representa los intereses de los productores hortifrutícolas de Colombia. Los entrevistados, a parte de ser miembros de la junta directiva de Asohofrucol, son representantes de asociaciones de productores de frutales en diversos municipios boyacenses. Estos actores se caracterizan por su importancia en la junta de Asohofrucol y su amplia experiencia en la producción de frutales, así como en la representación gremial de los productores (ver tabla 3).

El análisis de las entrevistas se hizo con la técnica de análisis de contenido, la cual se define como la revelación del sentido del texto a través de categorías analíticas que se correlacionan entre sí (^{Diaz, 2018}). El procesamiento se apoyó en la herramienta de análisis cualitativo Atlas.ti versión 9.0, que facilitó la codificación y observación de las relaciones entre los diversos elementos. Se realizó una codificación de la información teniendo en cuenta las variables observables propuestas en el instrumento y se identificaron diversos elementos que hacen parte de la dinámica de la IF en el contexto rural.

3. Resultados y discusión

3.1 Redes semánticas y relaciones entre códigos

Las tres dimensiones estudiadas se relacionan con múltiples conceptos expuestos por los diferentes actores, lo que hace posible construir redes semánticas en ATLAS.ti 9 (ver figuras 1 a 3). En cada concepto se pueden observar dos números: el primero, acompañado de la letra E, significa enraizamiento e indica la cantidad de citas realizadas y representa la relevancia y validez del concepto. El segundo es la letra D, significa densidad e indica las subrelaciones evidenciadas a partir del concepto, y expresa el grado de densidad teórica del mismo. De esa forma se construyen tres redes semánticas, una para cada dimensión.

Dimensión de acceso

La figura 1 representa las relaciones entre elementos concernientes a la dimensión de acceso. La solicitud de productos de crédito es uno de los conceptos más relevantes por su enraizamiento y densidad, allí se enfatiza que el acceso a garantías y seguros se presenta como una barrera para acceder a la financiación.

Figura 1 Red semántica dimensión de acceso. 

Lo anterior se debe a que los productores carecen de activos físicos como la tierra para respaldar sus créditos, incluso cuando poseen terrenos carecen de los documentos legales para legitimar su posesión. Por ello, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), se presenta como una de las estrategias del Gobierno Nacional para mitigar esta problemática. Sin embargo, la percepción de los productores respecto a este mecanismo es que es de difícil acceso y su adquisición encarece el crédito, como lo menciona uno de los entrevistados del lado de la demanda:

Uno no cuenta con eso porque los predios no cuentan con el dominio real de propiedad que se necesita para cumplir ese requisito para hipotecar o tenerlo como prenda y pues bueno, por lo menos existe la herramienta y pues toca pagar, sí. Pero por lo menos eso facilitó realmente poder tener el acceso. (entrevistado 7)

La política de IF en Colombia establece la necesidad de ampliar la cobertura del FAG (CONPES, 2020). Aún así es necesario contar con otros mecanismos para la ampliación de los bienes considerados como garantías, tales como: cosechas, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros (CEPAL, 2017; ^{Acevedo et al., 2020}). Asimismo, tener mayor información acerca del comportamiento financiero de las personas es una estrategia útil para los estudios de crédito, así como hacer uso del capital social para la generación de redes de confianza que permita a los productores acercarse al sistema financiero (^{Bongomin, Munene, et al., 2018a}).

En cuanto a los productos de depósito, los representantes gremiales manifiestan que los productores tienen escasas prácticas de ahorro formal, puesto que las ganancias de las actividades se reinvierten para emprender nuevos proyectos, lo cual limita la información que las entidades financieras pueden tener acerca de su comportamiento financiero. Esta problemática hace necesaria la creación de estrategias para incentivar el ahorro como cajas o clubes para productores (^{Martínez-Carrasco et al., 2016}; ^{Abraham, 2018}). Lo cual, además de convertirse en una práctica beneficiosa, permite que las entidades financieras tengan mayor información para ofertar productos de crédito.

Otra de las barreras en términos de acceso es la distancia física. Frente a esto, las entidades financieras han generado estrategias para acortar distancias en zonas rurales, como los asesores móviles y los corresponsales bancarios. Sin embargo, los trámites que se pueden realizar en corresponsal son limitados y los asesores móviles aún son una estrategia incipiente que requiere de mayor cobertura. En este sentido, la apertura de productos móviles se ha convertido en una solución exitosa en contextos similares (^{Ky et al., 2018}; Kandpal & Mehrotra, 2019; ^{Koomson et al., 2021}). No obstante, desde el lado de la oferta se manifiesta que se requiere de condiciones de conectividad en zonas rurales, articulación con las empresas de telecomunicaciones, educación sobre el funcionamiento de las plataformas y respaldo en la seguridad de las transacciones para vencer los temores asociados al uso de los medios virtuales.

Dimensión de uso

En cuanto a los elementos relacionados con la dimensión de uso, la figura 2 destaca la relación existente entre la duración y frecuencia con la presencia de instituciones financieras en el medio rural. Es decir, un mayor acercamiento de las instituciones facilita el relacionamiento con los clientes rurales y estimula el uso de los productos financieros (^{Pomeroy et al., 2020}). Esta relación tiene elementos mediadores como la capacidad de pago de las personas para mantener los productos adquiridos en el tiempo, así como las dinámicas de la población rural en cuanto a bancarización, transacciones en efectivo y vínculos de comercialización formal. No obstante, la duración de los productos financieros se ve afectada por las solicitudes de refinanciación de deudas, las cuales son ocasionadas por el sobreendeudamiento que se genera por pérdidas en los cultivos y otros riesgos asociados.

Figura 2 Red semántica dimensión de uso. 

La dimensión de uso permite comprender que la interacción con el sistema financiero está dada por factores culturales. En este sentido, una de las barreras identificadas tiene que ver con las prácticas culturales tradicionales en torno al manejo de las transacciones financieras. Sin embargo, existen dos motivos por los cuales puede aumentar la bancarización: i) cuando los hijos de estas familias estudian en zonas urbanas, adherirse al sistema financiero resulta práctico para el envío de dinero; ii) cuando la comercialización se realiza con una empresa formal o una exportadora, ya que los productores deben adaptarse rápidamente a las condiciones del cliente. Por lo tanto, el uso de los productos financieros está asociado a las dinámicas y necesidades de las personas, lo que indica que, si se quiere aumentar el uso de los productos, éstos deben estar adaptados a las necesidades, condiciones y situación económica de los clientes rurales (^{Bongomin & Munene, 2020}).

Dimensión de calidad

En la dimensión de calidad, uno de los conceptos más relevantes de la red por su enraizamiento y densidad es la disponibilidad de productos adecuados a las necesidades de los clientes (ver figura 3). La desconexión en el diseño de productos financieros frente a las necesidades de los productores es un punto crítico para la IF (^{Lal, 2018}). Mientras que las entidades consideran que sus productos son apropiados, los productores perciben que hay aspectos que no se consideran al momento de diseñarlos.

Figura 3 Red semántica dimensión de calidad. 

En este sentido, la entrega de información falsa a la entidad financiera se ha convertido en una práctica recurrente que busca asegurar la financiación, lo cual trae consecuencias en términos de sobreendeudamiento para los productores y mayor control de inversión para las entidades. Los productores argumentan que si existiera una mayor diversidad de productos financieros para la financiación de frutales no sería necesario mentirles a los bancos. Este resultado es consistente con el hecho de que los frutales no se encuentran entre los productos mayormente financiados por FINAGRO, (2022). Por lo tanto, ampliar la cobertura del crédito a los frutales sería una solución a estas prácticas nocivas, como lo indicó uno de los entrevistados del lado de la demanda:

Entonces digamos lo que veo es que hacen el control de pronto si invirtió, pero pues para eso mucha gente hace sus trampas, lo normal. Sí le prestan para ganado y no tiene el ganado va y se vale del ganado del vecino y dice: ese es el ganado mío. (Entrevistado 5)

Transversal a los temas tratados, la educación financiera se presenta como un concepto clave para el aprovechamiento de los productos financieros y tiene un efecto directo en la IF (^{Bongomin, Munene, et al., 2018b}) Puesto que, comprender los productos y servicios financieros y cómo usarlos permitirá aprovechar al máximo sus beneficios (^{Pomeroy et al., 2020}). La necesidad de la educación financiera es un punto común entre oferta y demanda, y la forma de promoverla es similar para las partes. Específicamente, se plantea que la educación financiera debe darse desde los primeros años de escuela y continuar durante la formación básica, siendo una responsabilidad compartida entre centros educativos y entidades financieras. Por lo tanto, el rol que desempeñan los miembros más jóvenes de la familia en educar financieramente a sus padres o abuelos es esencial y facilita la transferencia de conocimientos por parte de las entidades financieras, quienes han evidenciado que el acompañamiento de la familia en la adquisición de los productos mejora la dinámica en el uso de los mismos. Esto lo señala uno de los entrevistados del lado de la oferta:

Sería bueno, cómo educar en esa parte a las personas de que digamos si usted va a ir a sacar un crédito usted debe tener otra persona que lo pueda acompañar, puede ser su hijo, venga con él y con gusto le enseñamos. Eso sí sería bueno implementarlo. (Entrevistado 4)

Entre los principales hallazgos de esta investigación se tiene que el acceso al crédito presenta limitaciones en cuanto a garantías financieras, distancia física y herramientas tecnológicas. Así mismo, la informalidad en la comercialización impide el uso dinámico de los productos financieros. Transversal a esto, la escasa educación financiera y la falta de comprensión de las necesidades de los productores se constituyen como limitantes para la IF en este contexto. A partir de las problemáticas identificadas, en el siguiente apartado se consolidan un conjunto de alternativas y consideraciones para su mitigación.

4. Conclusiones

Esta investigación identifica las principales brechas en materia de Inclusión Financiera (IF), usando un análisis entre las percepciones de oferta y demanda de productos y servicios financieros para el contexto de los productores de frutales de Boyacá. Como resultado, las percepciones de los actores tanto del lado de la oferta como de la demanda han permitido identificar puntos críticos en tres dimensiones de IF: acceso, uso y calidad. En este sentido, se han consolidado retos y alternativas que pueden impactar la interacción entre oferta y demanda para promover la actividad económica de frutales como una de las más importantes de la región y con mayor proyección internacional.

Los hallazgos muestran que existen dificultades para acceder a la financiación formal, incidiendo en la pérdida de oportunidades para los productores en mercados de mayor complejidad. Además, la falta de garantías, la distancia física y las barreras tecnológicas hacen parte de los principales impedimentos para el acceso a la financiación y el ahorro formal. Así mismo, las limitaciones en el uso de productos financieros están dadas por informalidad en la comercialización. También, se identifica que la escasa educación financiera y la falta de productos acordes a las necesidades de los productores hacen parte de los principales puntos críticos en el contexto. El encuentro de percepciones entre oferta y demanda permite comprender la naturaleza de las brechas y las responsabilidades de ambos lados en la problemática, por lo que el trabajo articulado entre los diversos actores es una de las principales alternativas que se presenta para el fomento de la IF.

Se concluye con la importancia de los diálogos entre la oferta y demanda para comprender la naturaleza de las problemáticas existentes en IF. Los resultados tienen implicaciones prácticas frente a la articulación que se debe dar entre instituciones públicas, entidades financieras y comunidades rurales para plantear soluciones frente a las brechas de mayor impacto. Las futuras investigaciones pueden enfocarse en la generación de estrategias y evaluación de resultados para la disminución de brechas en IF para contexto rural. Finalmente, las limitaciones del estudio abarcan la zona geográfica de referencia y la actividad económica estudiada, por tanto, sería interesante en escenarios de replicabilidad contar con actores de referencia con mayor cobertura e injerencia nacional.